Minería: la oportunidad de oro para las pymes locales está en los proveedores y la demanda que viene
La expansión del litio y el cobre abre una ventana para la industria nacional, pero exige escala, certificaciones, financiamiento, logística y capacidad para cumplir plazos.
La minería está frente a una oportunidad que puede modificar en profundidad el mapa productivo del país. El desarrollo simultáneo de nuevos proyectos de litio y cobre promete movilizar más de u$s50.000 millones de inversiones, generar una demanda creciente de bienes, servicios e infraestructura y abrir un mercado de enorme potencial para proveedores nacionales. Pero el salto no será automático: para que una parte significativa de ese gasto quede en la Argentina, las empresas deberán superar barreras tecnológicas, financieras, logísticas y, sobre todo, de homologación y confiabilidad.
Ese fue uno de los principales ejes de la segunda reunión de la Mesa del Litio, realizada en el piso 11 del Consejo Federal de Inversiones (CFI), frente a Puerto Madero, en Buenos Aires, ante más de 150 representantes del sector público y privado de todo el país. Allí se presentó un informe elaborado por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y la Unión Industrial Argentina (UIA), acompañado por aportes de ProPymes, Fundar y especialistas vinculados al desarrollo de proveedores.
El diagnóstico que surge del trabajo es contundente: Argentina tiene una base industrial capaz de capturar una porción mucho mayor de la demanda minera que se viene, pero necesita conectar esa oferta con las necesidades concretas de las compañías mineras.
El informe identifica más de 72 proyectos, con necesidades de inversión superiores a u$s50.000 millones. Más del 70% del monto se concentra en seis proyectos avanzados de cobre y aproximadamente 25% en 16 proyectos de litio. Sobre la base de los cronogramas disponibles, a partir de 2028 comenzarían a incorporarse nuevas operaciones cupríferas y la producción argentina de cobre fino podría alcanzar alrededor de 1,25 millones de toneladas hacia 2040.
En paralelo, el litio parte de una realidad productiva ya instalada: siete proyectos cuentan actualmente con una capacidad total de 200.770 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE), aunque la producción efectiva de 2025 se ubicó en torno de 115.000 toneladas debido a que varias operaciones todavía atraviesan procesos de ramp-up. Y que además, la prevista al 2033 podría llegar a 342.000 toneladas.
La dimensión de la oportunidad cambia radicalmente cuando se observa qué significa construir y operar esas minas.
Litio y cobre: dos escalas diferentes de demanda
El informe CAEM-UIA construyó dos proyectos modelo para estimar qué bienes y servicios demandaría la nueva minería. El primero corresponde a un proyecto de litio en salmuera, con tecnología evaporítica, capaz de producir 20.000 toneladas anuales de LCE. El segundo representa una mina de cobre porfídico a cielo abierto con una producción anual de 1 millón de toneladas de concentrado.
La comparación permite entender por qué el cobre puede convertirse en un fenómeno industrial de una magnitud todavía mayor.
Un proyecto modelo de litio requiere entre u$s500 millones y u$s600 millones de inversión, demanda energética conectada cercana a 13 MW y genera entre 300 y 400 empleos directos durante la operación. En cobre, el CAPEX se ubica entre u$s3.000 millones y u$s4.000 millones, la demanda energética ronda los 240 MW y la operación requiere entre 800 y 1.000 trabajadores.
La diferencia también aparece durante la construcción. Mientras un proyecto de litio puede movilizar entre 1.000 y 1.500 trabajadores, una mina de cobre de la escala modelizada puede demandar hasta 9.000 personas. Por eso, el impacto sobre proveedores también tendrá dos velocidades y dos perfiles diferentes.
En litio, la construcción demanda grandes cantidades de movimiento de suelos, hormigón, acero, tuberías, geomembranas, equipamiento de bombeo, módulos habitacionales, ingeniería y servicios especializados. En cobre, la escala multiplica las necesidades de infraestructura, maquinaria pesada, energía, combustibles, acero, hormigón, montajes electromecánicos, logística y servicios de ingeniería.
La etapa constructiva del proyecto modelo de litio demanda alrededor de 3,4 millones de metros cúbicos (m³) de movimiento de suelos, unos 21.500 m³ de hormigón en promedio (con máximos de hasta 35.000 m³)- y unas 3.500 toneladas de acero estructural. También contempla alrededor de 150 kilómetros de tuberías, con máximos de 250 kilómetros, y un promedio de 8,5 millones de metroc cuadrados de geomembranas y geotextiles.
A eso se agregan unas 110 bombas de producción, equipos de construcción, reactores, espesadores y filtros, además de entre 450.000 y 550.000 horas-hombre de ingeniería de detalle, gerenciamiento y supervisión de obra.
En cobre, la escala se dispara: el modelo contempla unas 220.000 m³ de hormigón y más de 68.000 toneladas de acero estructural, además de campamentos para aproximadamente 8.000 trabajadores. La construcción demanda conexiones eléctricas de 25 MW promedio, con picos de 40 MW, y unos 50 millones de litros de diésel.
La maquinaria pesada incluye perforadoras, palas, bulldozers, motoniveladoras y grandes flotas de camiones de extracción. Solo el modelo contempla unas 65 unidades de camiones de gran porte para la operación, con máximos de 75, además de chancadores, molinos SAG y de bolas, espesadores, sistemas de flotación y otros equipos de procesamiento.
Es precisamente allí donde aparece una primera conclusión: la minería no demandará solamente minerales, acero o grandes equipos importados. También necesitará una enorme cantidad de productos intermedios, servicios, mantenimiento, ingeniería, logística y componentes que sí pueden ser desarrollados por empresas argentinas.
